Удивительная история о предновогодних приключениях настоящих героев ждет вас! Злобный Черномор захотели лишить всех жителей самого любимого и долгожданного праздника – Нового Года. Он смог обманным путем отобрать у Деда Мороза его сказочный посох, помогающий творить волшебства, и тем самым начал устанавливать свои правила и порядки. В его планах создать темное царство –Черноморье, где не будет места улыбкам, радостям и смеху...

Плюс Черномор решил выбрать себе в невесты красавицу царевну Несмеяну, которая никак не хочет провести остаток дней с противным Черномором.

В дело вступает Проша Силыч и вместе со своим верным помощником Дедом Агаром держит путь в Лукоморье.